Amazon CEO が語る AI チップと未来戦略の全貌

みなさん、こんにちは。今回は Amazon の CEO、アンディ・ジャシー氏が発表した最新の株主向け年次レターについてお話しします。彼の文章は、まるで企業版のケンドリック・ラマーのディストラックのようだと言われていますが、もちろんラップではなく、ビジネスの言葉で競合他社に挑戦状を叩きつけている内容です。

Amazon の AI チップ「Trainium」が好調

ジャシー氏は、Nvidia に対して直接的な批判は避けつつも、AWS の独自開発 AI チップ「Trainium」の存在感を強調しています。これまで AI の多くは Nvidia のチップで動いてきましたが、顧客は「より良い価格性能比」を求めており、Trainium の需要は非常に高いとのこと。最新の Trainium3 はほぼ完売、さらにまだ発売から18ヶ月先の Trainium4 もほぼ完売状態だそうです。

この勢いで Trainium は年間売上高200億ドルの規模に達していると推測され、もし外販もしていれば500億ドルに届く可能性もあるとジャシー氏は述べています。とはいえ、Nvidia の昨年の売上は2,159億ドルと桁違いなので、まだまだ競争は激しい状況のようです。

Intel にも挑戦状、Graviton CPU の拡大

また、Intel に対しても AWS の自社開発 CPU「Graviton」が強力な競争相手であることをアピール。トップ1000の EC2 顧客の98％が Graviton を使っており、2026年には2社から「Graviton インスタンスの全容量を買いたい」という申し出があったそうです。ただし、他の顧客のニーズもあるため全ては受けられないとのこと。

Amazon Leo やロボティクス事業の展望

さらに、Amazon の衛星インターネット事業「Amazon Leo」も2026年中頃のローンチに向けて順調で、デルタ航空やAT&T、NASA など大手企業との契約を獲得しています。加えて、倉庫で使われている100万台のロボットのデータを活用し、将来的には産業用や消費者向けのロボティクスソリューションを販売する可能性も示唆されました。

巨額の設備投資と今後の展望

ジャシー氏は2026年に2000億ドルもの設備投資を計画しており、これは他の大手テック企業を大きく上回る規模です。主に AWS のデータセンター拡充に使われる予定で、OpenAI との提携もその一環。OpenAI は AWS に1000億ドルの支出を約束していますが、実際に達成できるかはまだ不透明です。

それでもジャシー氏は、OpenAI 以外にも多くの顧客と契約が進んでいると強調し、AI 技術に対する過剰な期待やバブル論争についても、少なくとも Amazon に関してはそうではないと述べています。

今回のレターからは、Amazon が AI チップやクラウドインフラ、ロボティクスなど多方面で積極的に投資し、競合に挑んでいる姿勢が伝わってきます。特に自社開発のハードウェアがここまで需要を集めているのは注目ポイントですね。今後の動向も引き続きウォッチしていきたいですね！