2025年 10月 ビットコイン市場 最新動向まとめ

みなさん、こんにちは。今回は2025年10月第5週のビットコイン市場の動向について、重要なニュースや価格の動き、規制の最新情報をわかりやすくまとめてお伝えします。

今週のビットコイン価格動向

10月28日から31日の間、ビットコインは約108,000ドルから112,000ドルの範囲で推移し、月初から約5%の価格下落が見られました。これは例年「Uptober（上昇の10月）」と呼ばれる時期にしては珍しい動きです。主な要因としては、トランプ大統領の中国製品への高関税発言や、米連邦準備制度理事会（FRB）の利下げペースの慎重な姿勢、そして米中間の貿易摩擦の再燃が挙げられます。

一方で、現物の取引量は過去最高水準に達しており、市場の活発さや成熟度が高まっていることがうかがえます。

主要ニュース速報

• 古参投資家の大規模売却：10月8日に、初期からビットコインを保有していた大口投資家が約430億円相当のビットコインを売却しました。しかし価格は大きく崩れず、買い支えの強さが示されました。
• ETF資金フローの変動：10月30日には米国のビットコイン現物ETFで約4億7,100万ドルの純流出がありましたが、月間全体では依然として強い資金流入が続いています。特にブラックロックのETFが資金流入をリードしており、第4四半期には記録的な流入が期待されています。
• 機関投資家の動向：ストラテジー社の第3四半期決算では利益が減少したものの、ビットコイン購入は継続。2025年だけで機関投資家は68万1,000BTC以上を新規に蓄積しており、市場の主導権は機関側にあると見られています。

機関投資家の動き

10月29日の分析では、ビットコインの大口投資家（クジラ）の活動が2ヶ月ぶりに高水準となりました。ただし10月10日以降は活動が減少し、市場が整理局面に入っている可能性もあります。取引所別では、Coinbaseの機関投資家比率が80%以上と非常に高く、Binanceは個人投資家の比率が高いという特徴があります。

ETF経由の資金流入は10月第1週に約32億4,000万ドルと活発で、年末にかけてさらに増加する見込みです。

規制・制度の最新動向

日本では2026年度の税制改正に向けて、暗号資産取引に申告分離課税（約20%）を導入する案が提案されています。これにより、現行の最高55%の総合課税から大幅に税負担が軽減される可能性があります。また、損益通算や損失繰越の導入も検討されています。

さらに、銀行や保険会社による暗号資産の直接販売は禁止される方針ですが、証券子会社を通じた販売は認められる方向です。国際的にはFATFが資金洗浄対策の強化を進めており、規制の統一化が進んでいます。

アナリスト見解と今後の展望

歴史的に11月はビットコインの価格が強く上昇する月の一つで、過去の中央値リターンは約11.2%です。複数のアナリストが11月に10～20%の上昇を予測しており、年末にかけて145,000ドルから200,000ドルの価格目標を示しています。

著名な投資家やアナリストも、2025年末までにビットコイン価格が大幅に上昇する可能性を指摘していますが、一方で短期的なピークのリスクも警告されています。投資家は慎重な判断が求められそうです。

日本の主要仮想通貨取引所紹介

初心者から上級者まで利用しやすい国内の主要取引所をいくつか紹介します。

• BitTrade（ビットトレード）：44銘柄を扱い、セキュリティやUI/UXが充実。分散投資を考える方におすすめ。
• SBI VCトレード：SBIグループの信頼性が高く、手数料が業界最低水準。初心者から中級者向け。
• Coincheck（コインチェック）：国内最大級で操作が簡単。NFTにも対応しており、初心者やNFTに興味がある方に向いています。
• bitbank（ビットバンク）：国内取引量No.1で高度な取引ツールを提供。アクティブトレーダーや上級者向け。
• OKJ（オーケージェー）：世界的大手OK Groupの日本法人。狭いスプレッドや高利回りサービスが特徴。
• bitFlyer（ビットフライヤー）：9年連続国内No.1の取引量。1円から取引可能で初心者にも優しい設計。

よくある質問

Q1. 2025年10月のビットコイン急落の主な原因は？

トランプ大統領の通商政策発言とFRBの慎重姿勢が主な要因とされています。

Q2. ビットコインETFへの資金流入は継続していますか？

10月全体では強い流入が続いていますが、月末に一時的な流出も見られました。

Q3. 2026年度の暗号資産税制改正で何が変わりますか？

総合課税から申告分離課税への移行が検討されており、税率が約20%に下がる可能性があります。

Q4. 11月のビットコイン価格はどうなると予想されていますか？

歴史的に強い月であり、複数のアナリストが10～20%の上昇を予測しています。

Q5. 初心者はどの取引所から始めるべきですか？

金融庁登録済みの国内取引所で、自分の投資スタイルに合ったものを選ぶことが大切です。少額から始めて慣れていくのがおすすめです。

まとめ

2025年10月のビットコイン市場は、例年の強気相場とは異なり約5%の下落となりましたが、機関投資家の積極的な参入やETFへの資金流入は継続しています。日本の税制改正案も投資環境の改善に期待が持てそうです。11月は歴史的に強い月であり、年末に向けて価格上昇の可能性が指摘されています。

短期的な変動に惑わされず、長期的な視点でリスク管理をしっかり行いながら、信頼できる取引所を選んで投資を進めることが重要かもしれません。今後も市場の動きや規制の変化を注視していきたいですね。引き続きウォッチしていきたいですね！